Proyecto
My Baussant Conseil
Software interno que automatiza la redacción de los informes reglamentarios de una consultora de inversiones.
Desarrollo de un software interno para simplificar el proceso de redacción de los informes escritos obligatorios (estrategias de inversión, declaraciones de idoneidad y actualizaciones de estrategia de inversión)
Funcionalidades Cuestionario de cliente para el perfil de riesgo con puntuación y una URL única por cliente. Interfaz para el equipo que permite generar los informes escritos obligatorios. Recuperación de datos de los cuestionarios de riesgo, selección de productos, contratos y fondos de inversión, configuración de los contratos (comisiones, opciones, cláusulas, etc.). Generación de archivos PDF (cuestionarios de riesgo e informes escritos).
Equipo Diseño y desarrollo por Marie D’Huyvetter, Audrey Belliot y Valentin Ducrettet
Lo que dice el cliente
Audrey y Marie nos han acompañado en la creación de una aplicación que nos permite automatizar la creación de nuestros informes escritos. Ahora ahorramos un tiempo precioso! Atención a las necesidades y profesionalidad: estamos especialmente satisfechos con su acompañamiento.
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