Logiciel sur-mesure pour CGP
Vos rapports réglementaires, générés en quelques clics
Nous développons pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine (CGP, CIF) des applications sur-mesure qui automatisent vos obligations réglementaires : recueil d’informations client, profil de risque, DER, lettre de mission, déclaration d’adéquation, revue annuelle. Moins de ressaisie, plus de temps pour vos clients.
2 à 3 h moins de 10 min pour rédiger un rapport écrit
- Conformité MIF 2 / DDA
- Rapports PDF à votre image
- RGPD & hébergement en France
Le constat
La conformité vous prend un temps précieux
- Des questionnaires clients sur papier ou en PDF, à ressaisir et à scorer à la main
- Des rapports écrits rédigés un par un sous Word, avec les risques d’erreur et d’oubli que cela comporte
- Des informations sur les contrats, frais et fonds dispersées dans plusieurs fichiers
- Des revues et actualisations annuelles difficiles à suivre pour l’ensemble de vos clients
Ce que fait l’application
Un outil pensé pour votre cabinet, de la découverte client au rapport final
01
Questionnaire de profil de risque en ligne
Chaque client reçoit un lien unique pour remplir son questionnaire : connaissances et expérience, tolérance au risque, préférences en matière de durabilité. Le scoring et le profil (prudent, équilibré, dynamique) sont calculés automatiquement à partir de vos règles de calcul.
02
Les documents réglementaires dont vous avez besoin sont générés automatiquement
Document d’entrée en relation (DER), lettre de mission, recueil d’informations client, stratégie d’investissement, déclaration d’adéquation, actualisation ou revue annuelle : vos documents sont générés en PDF, à votre charte et avec vos mentions légales, à partir des réponses du client et de vos sélections.
03
Votre catalogue produits centralisé
Produits, contrats, partenaires, frais, options, clauses et fonds d’investissement sont paramétrés une fois, puis réutilisés dans chaque rapport. Vos préconisations restent cohérentes d’un client à l’autre.
04
Un espace équipe
Conseillers et assistantes partagent le même outil : fiches clients, historique des questionnaires et des documents, gestion des accès par utilisateur.
Sur-mesure
Votre outil, rien qu’à vous
Vos informations restent confidentielles
Chaque cabinet dispose de son propre outil. Vos données clients, vos préconisations et vos documents ne sont jamais partagés ni divulgués à d’autres cabinets, et sont traités dans le respect du RGPD.
Votre méthode, pas un modèle standard
Votre questionnaire, votre scoring, vos profils de risque, vos textes et votre charte : l’application reprend votre façon de travailler, sans l’imposer aux autres ni hériter de celle des autres.
Adapté à vos besoins
Nous partons de vos process et de vos priorités pour construire les fonctionnalités dont vous avez besoin, puis faisons évoluer l’outil avec votre cabinet.
Cas client
My Baussant Conseil
Pour le cabinet Baussant Conseil, nous avons conçu et développé un logiciel interne qui automatise la rédaction de ses rapports écrits obligatoires. Le cabinet envoie désormais les questionnaires de risque en ligne, et la rédaction d’un rapport (stratégie d’investissement, déclaration d’adéquation, actualisation) est passée de 2 à 3 heures à moins de 10 minutes.
Ce qu’en dit le client
Audrey et Marie nous ont accompagné dans la création d’une application nous permettant d’automatiser la création de nos rapports écrits. Nous gagnons désormais un temps précieux ! Ecoute des besoins et professionnalisme : nous sommes particulièrement satisfaits de leur accompagnement.
L’équipe
Une équipe qui connaît votre métier
Marie a travaillé plus de 10 ans en gestion de patrimoine. Elle a été confrontée de l’intérieur à la réglementation des cabinets indépendants et à tout ce qu’elle demande au quotidien.
Avec Audrey, elle a conçu et développé un outil pour un cabinet indépendant reconnu, qui automatise aujourd’hui les rapports réglementaires (stratégies d'investissemet, déclaration d'adéquation, actualisations et revues annuelles). Vous échangez avec des développeuses qui parlent votre langage : profil de risque, DER, déclaration d’adéquation…
Notre méthode
Un accompagnement simple et transparent, de l’idée à la mise en ligne
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01
Échange découverte
Un premier rendez-vous gratuit pour comprendre votre cabinet, vos conseillers et vos contraintes réglementaires.
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02
Analyse de vos documents
Nous étudions votre questionnaire, votre scoring, vos modèles de rapports et vos process actuels.
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03
Proposition & tarification
Nous vous envoyons une proposition : les documents à automatiser en priorité, la solution recommandée et sa tarification.
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04
Développement itératif
Des points réguliers et des versions testables : vous validez chaque questionnaire et chaque rapport avant la mise en production.
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05
Mise en ligne & suivi
Nous déployons l’application, formons votre équipe et la faisons évoluer avec votre cabinet et la réglementation.
Application sur-mesure à partir de 5 000 € HT
Nous partons de vos documents, de votre questionnaire et de vos process actuels. Chaque projet fait l’objet d’un devis détaillé, après un premier échange gratuit et sans engagement.
FAQ
Vos questions, nos réponses
L’application est-elle conforme aux exigences réglementaires ?
L’application reprend vos propres questionnaires, documents et mentions, validés par votre cabinet ou votre association professionnelle. Elle garantit qu’ils sont appliqués de façon systématique et traçable pour chaque client. Le contenu réglementaire reste sous votre responsabilité, et nous le faisons évoluer avec vous lorsque la réglementation change.
Où sont hébergées les données de mes clients ?
Les applications que nous développons sont hébergées en France, chez des hébergeurs européens. L’accès est protégé par identifiant et mot de passe, et chaque utilisateur ne voit que ce qui le concerne.
Comment le RGPD est-il pris en compte ?
La protection des données personnelles de vos clients est intégrée dès la conception : hébergement en France, accès réservé aux membres de votre cabinet, droits par utilisateur, collecte limitée aux informations nécessaires à votre devoir de conseil, et possibilité de désactiver ou supprimer un dossier client. Vous restez maître de vos données.
Nos informations sont-elles partagées avec d’autres cabinets ?
Non. Chaque cabinet a son propre outil : vos données clients, votre scoring, vos textes et vos modèles de documents vous appartiennent et ne sont jamais communiqués à d’autres cabinets.
Nous utilisons déjà un logiciel métier, est-ce compatible ?
Oui, l’application peut venir compléter vos outils existants. Nous étudions avec vous les possibilités d’import ou d’export de données pour éviter la double saisie.
Pouvons-nous utiliser notre propre questionnaire et nos modèles de rapports ?
C’est même le principe : l’application est développée à partir de vos documents actuels, de votre charte graphique et de votre façon de travailler.
Combien coûte une application pour mon cabinet ?
Nos applications pour cabinets de gestion de patrimoine démarrent à partir de 5 000 € HT. Le devis dépend du nombre de documents et de fonctionnalités à automatiser ; il est établi après un premier échange gratuit et sans engagement.
Quels documents l’application peut-elle générer ?
Tous vos documents réglementaires : DER, lettre de mission, recueil d’informations client (KYC), questionnaire de profil de risque, stratégie d’investissement, déclaration d’adéquation, actualisation et revue annuelle, ou tout autre document propre à votre cabinet.
Combien de temps faut-il pour mettre l’application en place ?
Cela dépend du périmètre. Nous commençons généralement par une première version centrée sur le questionnaire et le rapport le plus utilisé, que vous pouvez tester rapidement avant d’ajouter les autres documents.